专题：下半年A股估值有望温和回升 机构看好“价值”跑赢“成长”
周五市场延续近期调整节奏，盘中两市再现结构性普涨，家用电器、公共交通、汽车类、有色、家居用品、工程机械、房地产、化工、通用机械、证券、纺织服饰、多元金融、航空、工业继续、建材、通信设备、旅游等行业呈现轮动，电信运营、电力、银行、交通设施、水务、酿酒、医药、半导体、农林牧渔、运输服务等行业微调；题材板块方面，汽车拆解、热泵概念、胎压监测、动力电池回收、减速器、新能源车、PEEK材料、一体压铸、智能家居、华为汽车、小米汽车、燃料电池、飞行汽车、稀土永磁等题材呈现走强，BC电池、DRG-DIP、ST板块、电子身份证、CXO概念等题材呈现走弱。截止收盘，沪指上涨0.14%，报收2890.90点；深成指上涨1.45%，报收8597.17；创业板上涨0.92%，收1659.53点。
从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现小幅净流出的状态，两市共流出22.2013亿元。其中，超大单净流出2.8224亿元，大单净流出19.3789亿，中单净流出30.5270亿元，小单净流入52.7282亿元。
从两市行业板块资金流向来看，家电行业获主力资金净流入9.31亿，汽车整车行业获主力资金净流入6.42亿，航天航空板块主力资金净流入5.57亿，证券板块主力资金净流入4.53亿，通信设备板块主力净流入4.45亿。
从市场个股资金流向来看，获得主力资金净流入排名前十情况如下：
从两市个股主力资金流向来看，潍柴动力获主力资金净流入3.33亿，宁德时代获主力资金净流入3.11亿，中通客车获主力资金净流入2.82亿，N绿联科获主力资金净流入2.24亿，格力电器获主力资金净流入2.20亿。
总体来看，市场呈现出震荡调整，两市行业再现结构性普涨。近期市场持续调整，短期情绪受到压制，而政策端释放利好，刺激市场情绪释放，盘中两市行业普涨带动市场人气回升，从盘中板块表现来看，周期、消费、金融、科技板块全线反弹，带动市场股指震荡冲高，两市成交量也呈现出明显放量，市场情绪面呈现转暖。不过，目前市场整体趋势仍以弱势下行为主，短期趋势尚未呈现反转，后期仍存在反复震荡调整可能。从政策端来看，近期央行下调LPR市场报价利率和短期逆回购操作利率，同时，央行再度开启大额逆回购和中期借贷便利操作，向市场释放流动性缓解月末银行间流动压力，而工、农、中、建国有四大行也跟进下调存款利率，可以看出，央行连放大招意在支持实体经济发展，向市场释放积极信号。而发改委和财政部3000亿支持大规模设备更新和消费品依旧换新，力促消费和提振制造业，进而推动经济增长和复苏，对市场形成正向刺激和情绪提振。可以看出，管理层在稳增长方面正在不断加码，下半年经济稳步增长可期。当下，影响市场的干扰因素在减弱，积极性因素在不断积累和释放，随着政策端的不断发力，后续市场信心有望继续受到提振，在总体市场环境向好下，未来阶段性修复行情依然可期。中期机会上，建议后期继续关注逆周期调节下的基建投资和顺周期下的大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。
（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）
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