证券时报记者 朱听武
近日，在2024可信云大会上，中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2024年）》指出，2023年，中国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，预计2027年云计算市场将突破2.1万亿元。
从细分领域来看，AI推动市场增长点向PaaS、SaaS上移。2023年，PaaS市场同比增长74.9%，得益于公有云出海业务及AI发展。SaaS在2023年市场总额增长率为23.1%。随着AI大模型进入商业落地阶段，预计大量中小创新企业和投资公司涌入SaaS领域。
此外，根据中商产业研究院预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元，2025年将增至11055亿元。
目前，端侧AI持续革新，国内云计算市场竞争格局或迎分化。随着数字化转型的加速和云计算技术的不断成熟，我国云计算市场将继续保持快速增长。
华龙证券认为，云计算呈现四个方面的趋势：一是通过“价格战”抢占公有云剩余市场。阿里云在2024年2月29日宣布将其核心云服务产品降价，平均降价幅度为20%；二是AI产品或打开差异化竞争赛道；三是私有云将在政务、科研等场景加速落地；四是国内厂商积极开拓海外市场，海外业务有望成为第二条收入增长曲线。
据证券时报・数据宝统计，云计算板块普遍业绩欠佳。目前，17只概念股发布上半年业绩预告，其中国脉科技(002093)、神州数码、浪潮信息(000977)业绩预喜。
国脉科技业绩保持良好增长势头，上半年营业收入创近5年来新高，净利润创近6年来新高，第二季度净利润增幅突破50%。
神州数码上半年净利预增20%，上半年，公司推进数云融合及信创战略，战略业务收入保持50%以上的增长，盈利能力和核心竞争力持续增强，对业绩贡献不断提升。
据数据宝统计，截至二季度末，金山办公、中兴通讯、中科曙光(603019)、深信服(300454)、宝信软件(600845)、紫光股份(000938)、网宿科技(300017)、浪潮信息获基金重仓持股超10亿元，用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)等持仓市值也超7亿元。
金山办公、中兴通讯、宝信软件均有超百只基金重仓持股，其中金山办公持股基金最多，高达213只。二季度末，华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF分别持有金山办公40.4亿元、19.6亿元。
另外，上述个股中，二季度末，深信服、宝信软件、广联达基金环比增持超1000万股。
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