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【麦格理银行将申洲国际(02313.HK)目标价提升至91港元，赋予跑赢大市评级】
麦格理银行发布的最新报告透露，申洲国际（股票代码：02313.HK）预计在品牌顾客补货需求的推动下，将迎来业务的快速发展。报告分析认为，基于去年同期较低的基数效应，公司在今年上半年的生产能力将显著提高。此外，申洲国际目前正积极推进中国和越南的员工招募，预计将在年末员工总数增至9.9万人。
报告还指出，申洲国际正拓展其客户群，新客户包括lululemon和Polo，这两家新加入的品牌已占公司收入的约5%。同时，现有客户的产品需求日益多元化，这为申洲国际的长期增长提供了更多机遇。
在产能使用率方面，麦格理认为申洲国际的复苏将分多个阶段进行。目前，公司正专注于提高其产能。一旦产能完全投入运营，将有助于公司进一步优化其产品组合，有望对毛利率产生积极影响。
为了确保在订单恢复后员工团队的稳定性，申洲国际计划将其宁波一线员工的薪酬提高10-15%。鉴于收入增长的预期，麦格理银行相应上调了申洲国际2024至2025财年的盈利预测，各上调了2%，并将其目标价从89港元提升至91港元。
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