午评:创指早盘低开高走 半导体、光刻机板块持续强势

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专题:政策打开A股中期上涨通道 机构称7月有修复的可能性

  7月19日消息,创指早间低开高走,北证50盘中涨超1%。板块方面,科创次新股走高,锴威特20cm涨停;半导体板块持续强势,上海贝岭、士兰微、新洁能等集体涨停;光刻机板块跟涨,凯美特气、京华激光双双涨停;轨交设备板块早盘直线拉升,神州高铁触及涨停;黄金股震荡走低,玉龙股份跌超6%;地产股陷入回调,我爱我家跌幅居前;农业板块集体走弱,转基因方向跌幅居前,敦煌种业领跌。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3600只。

  截至午间收盘,沪指报2974.62点,跌0.08%;深成指报8907.73点,涨0.32%;创指报1724.39点,涨0.39%。

  盘面上,半导体、科创次新股、光刻机板块涨幅居前,贵金属、转基因、房地产板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、半导体

  裕太微、锴威特、纳芯微、国芯科技等多股活跃。

  消息面上,半年度业绩预告显示,多家沪市集成电路公司业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。受益于下游领域需求回暖、AI应用端市场认同度的持续提升等,科创板一批半导体设备、材料公司的业绩保持稳健增长。而近年来,国内半导体设备、材料等上游支撑领域也实现了从无到有、从小到大的快速发展,半导体产业生态体系和制造体系得以不断完善。展望前景,业界乐观看待集成电路产业的持续复苏。Canalys预计,2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%,全球智能手表出货量预计将增长17%,全球智能手机出货量将复苏3%至11.8亿台。

  2、轨交设备

  通业科技、神州高铁、铁科轨道、金鹰重工等多股活跃。

  消息面上,根据中国铁路数据,2024年上半年,全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高。国铁集团正高效推进铁路工程建设,现代化铁路基础设施体系构建不断加快,充分发挥铁路投资产业链长、辐射面广、拉动效应强的作用。我国铁路网络整体功能与效益正在稳步提升。

  消息面:

  1、【中央财办副主任韩文秀:《决定》提出建立未来产业投入增长机制 促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚】中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示,习近平总书记创造性提出“因地制宜发展新质生产力”,这是一项重大理论和实践创新,将为高质量发展注入全新动力。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出要加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,健全传统产业优化升级体制机制,完善战略性产业发展政策和治理体系,建立未来产业投入增长机制,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率。《决定》强调要促进实体经济和数字经济深度融合,加快发展现代服务业,加强现代化基础设施建设,提升产业链供应链韧性和安全水平,这些都是高质量发展的内在要求。

  2、【北京向无车家庭增发2万个新能源指标】从北京市交通委获悉,为逐步满足无车家庭用车需求,北京将于7月21日面向无车家庭定向增发2万个新能源小客车指标。

  3、【上海发布高温橙色预警】上海中心气象台2024年07月19日08时50分发布高温橙色预警信号:受副热带高压影响,预计本市大部地区今天的最高气温将超过37℃,请注意防范强高温对工农业生产、人体健康的不利影响,确保生产、消防、用电等方面的安全。

  机构观点:

  中金公司研报指出,建议关注通用设备出口需求、国产化、民生消费等领域。1)通用自动化:刀具股价调整彻底,预计下半年增速有望边际提升,人形机器人下半年情绪有望修复;2)注塑机:上半年龙头订单增速较高,内需订单超过出口订单;3)叉车:国内需求结构性增长,中长期锂电化推动国际化发展趋势不改;4)工业气体:关注需求复苏与区域布局整合

  开源证券研报指出,多因素驱动金价持续上行,看好黄金珠宝长期景气度表现和头部品牌的投资机会。金价短期快速上涨有助于品牌方盈利能力提升,但也需警惕“涨价陷阱”,即金价急涨引起消费者的犹豫观望情绪,进而对终端动销产生抑制。终端动销是短期主要矛盾,后续需跟踪金价走势与市场反馈做研究判断。

标签: #科创

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