存储：分析师称2024年云计算厂商整体资本开支增速有所上修

来源：Gangtise投研

存储 分析师称，2024年云计算厂商整体资本开支增速有所上修，目前海外CAPEX增速已上升至30~40%，其中增量的大头是AI服务器，预计2024年AI服务器全球出货量将同比增长20~40%。经测算，这种算力需求的快速增长，最终带来斜率较高的细分板块是HBM，2023年HBM全球市场规模约40亿美元，近期海外机构已将2024年市场规模上修至170~180亿美元，且供应将持续紧缺，带动国产HBM扩产。