近期,由富国基金曹文俊拟任基金经理的富国资源精选混合发起式(021642)正在发行中,该基金主要投资能源、原材料、电力设备等。部分投资者质疑,曹文俊现管8只产品6个亏, 任职回报最高记录仍为“前东家”遗留,近4年曹文俊新管5只基金全部亏损,其中4只亏超20%。曹文俊这样的业绩,还在新发基金,是否值得托付?
富国资源精选配置三大方向,大V发问:大家都在买红利股,为什么要买资源股呢?
根据招募说明书中披露的信息,富国资源精选混合主投方向是资源赛道,聚焦资源主题类公司投资,资源主题类基金包含以下三个方面
(1) 能源相关行业:煤炭、石油石化等行业;
(2) 原材料相关行业:有色金属、化工、钢铁、建筑材料等行业;
(3) 为上述领域提供设备及服务的行业:电力设备、专用设备等行业。
基金的业绩比较基准:中证内地资源主题指数收益率*70%+恒生综合行业指数-能源业收益率(使用估值汇率折算)*5%+恒生综合行业指数-原材料业收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20%
微博基金大V@基民大厨 表示,对于富国资源精选混合这只新基金,要是找卖点,基金公司和销售渠道能找很多,比如煤炭上涨,铜价上涨,上游资源品上涨等等。总之能找到买的理由。但是从基民的角度看,并非如此,全市场泥沙俱下,资源品会好吗。并且大家都在买红利股,为什么要买资源股呢。
曹文俊管8只产品6个亏,任职回报最高记录仍为“前东家”遗留
曹文俊是一个比较资深的基金经理,也有10年左右的管理经验。公开资料显示,曹文俊于2017年6月正式加入富国基金,并于2018年4月开始管理加入富国基金后的首支产品,目前其旗下管理着富国转型机遇混合、富国优质发展混合等8只基金,管理规模合计64.35亿元,最佳任职回报为108.75%。此前其曾先后任申银万国证券研究所助理分析师,申万巴黎基金研究院,交银施罗德基金高级研究员等职位。
乍一看,目前曹文俊旗下的8只基金似乎规模尚可,且有着不错的任职回报。但从长短期收益率来看,目前曹文俊旗下的基金可谓是一片惨绿。
从曹文俊履历上来看,虽已加入富国基金7年之久,但上述提到的最佳任职回报仍为其在前东家交银施罗德期间所创造。也就是说,在出走之后,曹文俊的业绩表现至今也未超越此前。
微博基金大V@基民大厨 表示,你说曹文俊优秀吧,这几年也没挣到钱,你说他不行吧,他的在管基金最佳任期回报86.31%,也还行。问题在哪里呢?
@基民大厨 认为,问题就在于很多基金经理,根据他的市场经验,形成了他的独特认知,然后总结出了自己的一套方法论,试图来应对不同的市场环境。本质上他是想跟市场博弈。想战胜市场,创造主动基金的阿尔法。在市场环境配合的时候,他们的业绩很好,当时当市场波动趋于平缓的时候,他们就变的平庸了。在这个时候,最需要基金经理重新识别市场规律调整自己的方法论。
近4年曹文俊新管5只基金全部亏损,其中4只亏超20%
数据显示,曹文俊从2020年四季度开始接管老基金富国低碳环保,任期3年又266天,接近4年了,任期亏损10%;
从2021年发行成立的富国稳健策略,曹文俊任职期3年又5个月,亏损25%;
从2022年1月发行成立的富国趋势优先,曹文俊任职期2年又5个月,亏损22%;
从2022年2月发行发行成立的富国天旭均衡,曹文俊任职期2年又5个月,亏损21%;
从去年8月成立的富国融裕两年持有期混合,曹文俊任职期10个月,亏损4%;
此外,曹文俊在管产品,近三月、近一年、近两年、今年以来,全部负收益。
曹文俊这样的业绩,还在新发基金,是否值得托付?你会买富国资源精选混合发起式(021642)这只基金吗?
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