格隆汇7月1日｜华泰证券发布研究报告称，美国大选初次辩论“靴子落地”，港股市场“大选交易”或提前，至大选结束港股市场或面临不确定性上升的压力，抑制风险偏好。多因素推动美元近期走强，往前看全球制造业周期走弱与欧洲政治不确定性上升或持续带来美元指数上行压力，关注后续联储预期指引与降息时点。上周港股回购约106亿港元，是2010年以来首次单周回购破百亿港元，不过空头水位较低则意味着市场当前或仍未处于极度悲观水位。 配置建议：当前或可增配安全性资产静待磨底：“本手”底仓（电信/公用/软件/零售）基础上增配国有行、大型股份行等具备典型红利特征的“安全性资产”。
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