紫金矿业：拟发行债券及配售 H 股，共涉资 195.04 亿港元

快讯摘要

紫金矿业拟发行 20 亿美元债券及配售 2.519 亿股新 H 股，共涉资 195.04 亿港元，用于债务再融资及海外业务发展。

快讯正文

【紫金矿业 H 股一度跌 4.6%，创 3 月底以来新低】6 月 18 日，紫金矿业 H 股一度跌 4.6%至 15.56 港元，股价创 3 月底以来新低；A股 一度跌近 4%报 16.38 元，亦创 3 月底以来新低。消息面上，集团拟发行于 2029 年到期的 20 亿美元 1 厘有担保可换股债券，及以每股 15.5 港元配售 2.519 亿股新 H 股集资 39.04 亿港元，两者共涉资 195.04 亿港元。公司称，债券的初始转换价为每股 H 股 19.84 港元，较昨日收市价溢价 21.57%。若悉数转换，可转换为约 7.87 亿股 H 股。债券所得款项净额约 19.79 亿美元，拟用于集团离岸债务的再融资。配售的新 H 股占扩大后 H 股数目约 4.21%及已发行股份数目约 0.95%。配售价 15.5 港元较昨收市价折让 5.02%。配股所得款项净额将约为 38.71 亿港元，将用于海外市场的业务营运及发展。