伊利股份：张坤增持，一季度净利增 63.84%

【“顶流”基金经理调仓动作曝光，消费板块获增持，医药新能源遭减持】近期上市公司回购公告透露，“顶流”公募基金经理们的调仓动作浮出水面。张坤、朱少醒等人增持消费板块，葛兰、傅鹏博则减持医药与新能源赛道。张坤管理的易方达蓝筹精选 5 月再度加仓伊利股份 220 万股，该公司业绩与股价“齐飞”，获各路资金“抢筹”。除张坤外，华泰柏瑞沪深 300ETF 和人寿保险旗下某险资产品也在加仓。朱少醒管理的富国天惠精选成长混合（LOF）新进千味央厨 57.46 万股，谢治宇管理的兴全合润混合曾新进 102.14 万股，但目前已退出前十大流通股股东。多家外资机构也积极加仓消费赛道，例如高盛集团、花旗环球金融有限公司分别新进克劳斯 256.31 万股、228.37 万股。明星基金经理加仓消费赛道与国内消费市场今年以来持续回暖息息相关。一季度，我国社会消费品零售总额同比增长 4.7%，“五一”假期消费市场更加繁荣活跃。基金经理林英睿近期积极减持王府井，傅鹏博也在大手笔减仓新能源公司通威股份和新宙邦。除新能源赛道外，多家医药公司也被减持，葛兰管理的中欧医疗健康减持恒瑞医药超 210 万股，吴兴武管理的广发医疗保健减持国际医学超 900 万股。