卓创资讯分析师张超
【导语】5月30日国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》对节能降碳工作提出了新的要求。《方案》在能源和生产流程中对钢铁行业产生了新的要求，未来或将使得长流程炼钢成本进一步增加，加速钢企向短流程炼钢的转变。
《方案》要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。对钢铁行业的影响则主要集中在能源和生产流程上。具体来看：
能源方面：《2030年前碳达峰行动方案》的要求是“推进煤炭消费替代和转型升级”，而在新印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》则提出“严格合理控制煤炭消费”不仅如此还提到要“重点削减非电力用煤”。而目前我国的钢铁生产仍以长流程为主，未来在这种政策的影响下，钢企生产面临较大的能源结构转型压力。
中国是世界上最大的粗钢生产国及消费国，且冶炼流程以长流程为主，因此中国钢铁行业对于炼钢能源的消耗量极大。根据卓创资讯数据的统计，近年来焦炭年度消耗量在4亿吨上下波动运行，在能源端对于焦炭的依赖程度依旧较大。《2024-2025年节能降碳行动方案》的提出将给我国钢铁企业在能源成本上带来较大的压力，未来焦炭价格或进一步提高，钢企的生产利润或被进一步压缩。
在产能控制方面：《2030年前碳达峰行动方案》的要求是“推动钢铁行业碳达峰。深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换，严禁新增产能，推进存量优化，淘汰落后产能。推进钢铁企业跨地区、跨所有制兼并重组，提高行业集中度。优化生产力布局，以京津冀及周边地区为重点，继续压减钢铁产能。”
《2024-2025年节能降碳行动方案》的要求是“严格落实钢铁产能置换，严禁以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能，严防‘地条钢’产能死灰复燃。2024年继续实施粗钢产量调控。‘十四五’前三年节能降碳指标完成进度滞后的地区，‘十四五’后两年原则上不得新增钢铁产能。新建和改扩建钢铁冶炼项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。”
在生产工艺和节能降碳方面：《2030年前碳达峰行动方案》的要求是“促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。推广先进适用技术，深挖节能降碳潜力，鼓励钢化联产，探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化等试点示范，推动低品位余热供暖发展。”
《2024-2025年节能降碳行动方案》的要求是“大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品，严控低附加值基础原材料产品出口。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结和热轧企业及工序。大力推进废钢循环利用，支持发展电炉短流程炼钢。”并且“推进高炉炉顶煤气、焦炉煤气余热、低品位余热综合利用，推广铁水一罐到底、铸坯热装热送等工序衔接技术。加强氢冶金等低碳冶炼技术示范应用。”
从方案中可以看出，优化布局，调整结构，是后期钢铁行业发展的中枢理念。根据中国钢铁工业协会的数据，为满足不断增长的汽车、船舶、家电等制造业和风电、光伏等新兴产业用钢需求，我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升态势。且今年一季度，我国高附加值产品出口占比超过35%。随着后续产品结构的加速调整，2025年之前，建筑用钢材的需求占比有望低于50%。
从冶炼工艺方面，目前我国的主要冶炼工艺依旧是长流程炼钢。电炉钢的比例一直维持在偏低水平在9%左右，与世界发达国家相比还有较大的差距。与老牌欧美发达国家比，欧盟28国的平均电炉钢比达到了42.4%，美国为70.6%；与亚洲发达国家比韩国、日本的电炉钢比也达到了20%-30%；与亚洲其他部分发展中国家比中东为94.4%，土耳其为69.2%，印度为55.5%。究其原因主要在两个方面：其一，2016年以前，我国的转炉废钢消耗量相对较少，电炉钢占比较大，但是2017年之后我国经济快速发展，对粗钢生产提出了更高的需求，同时高炉-转炉的工艺相对成熟，因此转炉钢占比迅速提高，电炉钢占比有所缩减；其二，废钢铁资源的回收体系的不完善、资源量供应相对不足，且废钢价格波动大对电炉炼钢的成本产生较大限制，阻碍了电炉炼钢的发展。
方案对电炉钢的占比目标提出了明确的要求，即电炉钢的占比达到15%，废钢铁的用量要达到3亿吨。这对钢铁行业生产工艺的结构调整起到了助推作用。在产能不变的情况下，长流程炼钢向短流程炼钢逐步转变，是大势所趋。部分产钢大省也针对性的发布了相应政策，来落实这一任务。譬如，山西省在《山西省工业领域碳达峰实施方案》中就提到，到2025年，短流程炼钢占比力争提升至5%以上；河北省在《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》中也提到，到2025年短流程炼钢产量占比达到5%以上等等。
综上可以看出，《2024-2025年节能降碳行动方案》给我国钢铁企业的发展提出了更高的要求，未来长流程炼钢的经济性将有所减弱，短流程炼钢的经济性将有望加强，推动钢铁行业生产结构转型。
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