摩根大通发表研报指,哔哩哔哩(9626.HK)公布2024年首季业绩后,对其基本面看法变得更为乐观,预期在手游、电商及人工智能等主要广告垂直行业支持下,广告业务将强劲增长,表现超越同业,同时增值服务收入表现向好,首季亏损收窄幅度显著,管理层有信心于第三季Non-GAAP经营溢利可录得正数。摩根大通预期哔哩哔哩有望在2025年实现全年盈利,目前预测2025及2026年经调整净利润分别达到15亿及32亿元人民币。但考虑到估值偏高,该行仍维持“中性”评级,目标价由85港元上调至110港元,对应2024年预测市销率1.6倍。
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