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本文源自:金融界
5月30日三大指数震荡涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.62%,报3091.68点,深成指跌0.32%,报9384.72点,创业板指涨0.11%,报1813.15点,科创50指数涨1.14%,报742.7点。沪深两市合计成交额7232.88亿元。
热点板块
半导体板块拉升,台基股份、冠石科技涨停,国科微、航宇微、中芯国际跟涨。
商业航空板块走高 ,航天晨光涨停、神开股份、天箭科技此前涨停,佳缘科技、全信股份、航天环宇、航宇跟涨。
消费电子概念探底回升,冠石科技、兆威机电双双涨停,英力股份、立讯精密、歌尔股份、双象股份、智立方等跟涨。
卫星导航概念反复,航天晨光涨停,天银机电、博云新材、天箭科技等大涨。
股光伏板块走高,海源复材2连板,合盛硅业涨停,鄂尔多斯、东方日升、大全能源、通威股份等快速跟涨。
商业航天概念探底拉升,神开股份涨停,天银机电、神剑股份、航天晨光、隆盛科技、航宇微等跟涨。
存储芯片概念拉升,西测测试20CM涨停,万润科技、上海贝岭、华海诚科、佰维存储等跟涨。
传媒板块反弹,引力传媒涨停,龙版传媒、中广天择、果麦文化、因赛集团、中信出版、遥望科技(维权)等跟涨。
有色板块下挫,华锡有色跌停,湖南黄金、北方铜业、盛达资源、湖南白银跟跌。
黄金股走低,晓程科技跌跌超10%,湖南黄金、湖南白银、银泰黄金、四川黄金、赤峰黄金等跟跌。
机构观点
国信证券发布研报称,24年一季度,受“地方政府化债”政策影响,新增基建项目投资额明显缩减,建筑业新签订单保持下滑趋势,存量项目持续转化推动建筑业产值维持小幅增长。建筑央企在承接重大项目上具有优势,融资成本低于行业均值,有望保持订单和业绩稳健增长;随着海外订单持续回暖,建议关注国际工程龙头企业业绩兑现;工业建筑受地产和地方政府债务影响较小,也是当前政策支持的投资方向,随着库存周期拐点临近,产业链上钢结构、专业工程板块有望迎来估值修复,尤其是部分重大晶圆厂项目有望年内落地,建议关注洁净厂房建设机会。
国金证券发布研报称,开年以来AI行业不断迎来催化,强化了市场对于实现通用人工智能的信心,预计全球科技领域的巨头将持续向AI投入资源,加速产业发展进程。液冷可以显著降低数据中心PUE,政策端和需求端带来双重拉动作用。IDC数据显示,2023上半年,中国液冷服务器市场中,冷板式占到了90%;预计2022-2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%,2027年市场规模将达到89亿美元。当前AI行业快速发展背景下,服务器液冷有望迎来加速发展。
长江证券发布研报称,地产政策加速银行股系统性估值修复本轮房地产政策级别超预期,市场将持续观察并定价房地产新政。房地产市场如果企稳,将支撑银行股系统性修复估值。当前银行股PB估值全部处于“破净”状态,看好白马银行股估值重新回升至1.0xPB以上。区域型城、农商行也将充分受益地区楼市企稳,对于区域经济发展、居民信贷需求、资产质量等方面至关重要。
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