阿里、京东接连发可转债，瑞银：或引更多公司效仿

来源：智通财经

近日，中资互联网巨头$京东 (JD.US)$及$阿里巴巴 (BABA.US)$接连发行巨额可转换票据，瑞银亚太区私募融资市场主管张倩嘉表示，可能会有更多公司以可换股票据产品来进行融资。她指两家巨企明确表示融资以后会进行股票回购，对公司股价会有支持。

据悉，5月21日，京东在港交所发布公告，公司宣布拟发售本金总额15亿美元的2029年到期可换股优先票据。5月23日，阿里巴巴就发行可转换优先票据发布定价公告，将发行45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，利率为0.5%。

张倩嘉指出，两家巨头的发行，为整个资本市场开了头，让其他企业看到市场反应是出现正面变化，可让其他公司也有信心在市场内挖掘更多需求来完成发行。估计若有中概企业认为自身股价偏低，亦有可能会发行可转换票据。

瑞银全球投资银行部副主席李镇国表示，京东宣布发行可转换债券后，股价表现属平稳，主要由于京东此次发可转换票据券用于回购股份，对市场来说是利好消息。

当问及不少企业早前被大股东提出私有化，而近日港股市反弹，会否降低大股东提私有化的意欲，李镇国回应指出，港股虽说从低位反弹，若企业股价及估值仍被视为偏低，估计大股东仍有意欲提出私有化。