周六（5月25日）最新消息，近日，特斯拉CEO马斯克在向投资者做演示时表示，其旗下人工智能初创公司xAI，正计划建造一台规格惊人的超级计算机，为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力。并表示，这将成为 “算力超级工厂”。
此前，马斯克表示，训练Grok 2型号需要约2万个英伟达H100 GPU。有分析人士指出，“算力超级工厂”需要大量抢购英伟达的芯片。无论是OpenAI及其盟友微软，还是谷歌、亚马逊、Meta、xAI，其AI军备竞赛都离不开英伟达的芯片。
值得注意的是，由于美国的限制政策，英伟达较为先进的芯片，如H100等芯片，无法供应给中国，特供给中国的H20的综合算力仅相当于H100的20%左右。所幸，或由于国产华为Ascend 910B芯片的亮眼表现，英伟达H20系列因需求不佳，已经下调了相关芯片价格。可见半导体芯片和算力领域，自主可控和科技创新的重要性。
长城证券认为，AI大模型迅速革新，算力需求大爆发，将带动市场对算力产业发展的信心。国内AI算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐，以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商，或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局，加快自身技术发展及业绩提升，长期受益于行业发展。
天风证券表示，近日英伟达财报超出市场预期，叠加市场风格有望回归，AI算力有望迎来走强，展望后续3-6个月，二季度业绩有望在市场中持续表现优异，产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证，置信度提升后，有望推动AI算力个股往2025年业绩估值切换。
华金证券指出，产业催化上，7大海外科技巨头一季度利润平均增速高达78.2%，海外AI大模型迭代更新、AI手机、AI PC等新产品加速落地。政策方面，7月重要会议可能会进一步强调科技创新，在重要会议来临前，科技创新相关的利好政策可能会不断的出台和落地。经济和盈利基本面上，经济可能继续修复，TMT中报业绩可能有所回升。因而，TMT仍可能有配置机会。
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数据、图片来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。
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